香港边陲渔村,青年阿海在海边救起一名神秘女子小美,她美艳不可方物却不会说话,只吃生鱼片。阿海与她日久生情,甚至为此悔婚,抛弃了青梅竹马的未婚妻阿花。村里开始接连发生溺水案,死者都被吸干了骨髓,脖子上有奇怪的咬痕。阿海跟踪小美到海底,发现她是一条美人鱼,靠吸食人类的骨髓维持人形和美貌。小美告诉他,她是被诅咒的人鱼公主,只有吃够99个人的骨髓才能彻底变成人类,而阿花就是第99个。阿海赶回村里,看到小美正将阿花拖入海中。他跳下水,在两个女人之间做出了最终的选择——他用自己的血画了一个圈,将自己、小美和阿花困在一起,天亮时,海面上只剩下三个人的衣服。
港产Cult片黄金时代的遗珠,将美人鱼童话彻底颠覆成血腥爱情悲剧。叶玉卿式的美艳女主角极具说服力,水下缠斗戏拍得既唯美又惊悚。结尾三人消失在泡沫中的意象,是对安徒生童话最黑暗也最深情的致敬。
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